三国演义每回概括 一至二十回
第一回
宴桃园豪杰三结义 斩黄巾英雄首立功
汉末十常侍为奸，朝政日非，人心思乱。 张角兄弟起事。百姓拥护，官军望风而靡， 刘备不甚读书，性宽和，寡言事，喜怒不形于色;其父早丧，玄德幼孤，事母至孝;家贫，贩屦织席为业，为汉室宗亲。 桃园三结义，刘关张一败黄巾于郡，二败黄巾于青州。 曹操幼时，用计谋使父不听叔父责已之言。何曰:"安天下者必此人也"，汝南许劭说操为"治世之奸雄。"操除洛阳北部尉时，不辟豪贵，威名颇震，因黄巾起拜骑都尉，引兵征剿。
玄德兄弟三人救出被张角打败的董卓。卓见玄德为白身，不为礼，张飞欲斩之。
第二回
张翼德怒鞭督邮 何国舅谋诛宦竖
刘关张与朱孙坚打败黄巾，朱诏封车骑将军，河南尹;孙坚除别郡司马上任，唯刘备听候日久，不得除授，后被封为定州中山府安喜县尉。署县事一月，与民无犯，民皆感化;与关张情同手足。 督邮至县索贿，张飞鞭督邮后三兄弟离去。 玄德助刘虞平黄巾，刘虞，公孙瓒奏备功，荐为别郡司马，守平原县令。 宫中何进与十常侍周旋。
第三回
议温明董卓叱丁原 馈金珠李肃说吕布
何进不听曹操之劝，从袁绍计，欲召四方之士除宦官。西凉刺史董卓得诏进发，何进中十常侍之计入宫被斩，袁绍，曹操入宫杀宦官，宦官劫少帝和陈留王，去北邙山，闵贡找回，半路遇董卓。卓引兵横行就都，欲废少帝立陈留王，遭荆州刺史丁原等反对，丁原领义儿吕布讨卓，李肃为卓说吕布投卓为子。
第四回
废汉帝陈留践位 谋董卓孟德献刀
董卓废少帝立陈留王为献帝(九岁)，强迫蔡邕为侍中。 少帝作怨诗，李儒奉卓命以鸩酒毒害之。 董卓摄君害民。 曹操持王允之宝刀刺卓，不成，骑卓所赐之马而逃。被中牟县令陈宫抓住，弃官同逃。 操因多疑而杀吕后奢全家。并说:"宁教我负天下人，休教天下人负我"。陈宫视操卓为一路人。
第五回
发矫诏诸镇应曹公 破关兵三英战吕布
操到陈留招天下士，立袁绍为盟主，讨卓。公孙瓒荐玄德，关，张。吕布部将华雄连斩数将，关公出斩华雄，曹操抚慰，袁术歧视。 八路诸侯战吕布而败，刘关张战吕布，吕布逃至虎牢关上。
第六回
焚金阙董卓行凶 匿玉玺孙坚背约
董卓听李儒计要从洛阳迁都长安，董卓说:"吾为天下计，岂惜小民哉! " 李，郭汜驱洛阳之民数百万口往长安，死者不可胜数。又纵军士淫人妻女，夺人粮食;啼哭之声，震动天地。卓临行，教人放火烧居民房屋。
孙坚飞奔洛阳救火，于井中得玉玺，离袁绍而去江东。 曹操领兵讨董卓，被吕布打败后埋怨袁绍"迟疑不进，大失天下之望"，投扬州去。，公孙瓒与刘，关，张，亦离袁而去，袁自投关东。 荆州刺史刘表截孙坚讨玉玺。
第七回
袁绍磐河战公孙 孙坚跨江击刘表
袁绍与公孙瓒战于磐河，公孙瓒败，被赵云所救，赵云因绍无忠君救民之心，弃之而投奔公孙奔公孙瓒。公孙瓒不重用赵云。 刘，关，张前来助公孙瓒，与赵云相见，甚敬重，不忍相离。 袁术向袁绍要马不得，向刘表借粮不能，使书叫孙坚伐刘表，已伐乃兄袁绍。 孙坚伐刘表;刘表先败，后听蒯良计，在砚山用矢石打死孙坚。
孙策用黄祖换父尸后回江东。
第八回
王司徒巧使连环计 董太师大闹凤仪亭
董卓在长安任意杀戳。 王允与歌妓貂蝉暗设连环之计，要借吕布杀董卓。 王允分别把貂蝉许与董卓和吕布，使二人猜疑。 吕布趁卓与帝共谈，与貂婵私会相府后园凤仪亭，卓赶来，大怒。
第九回
除暴凶吕布助司徒 犯长安李听贾诩
李儒让董卓把貂婵赐与吕布，收买其心。卓告貂婵，婵哭诉不去。李儒叹曰:"我等皆死于女人之手矣。" 董卓领貂婵去眉坞，王允与吕布计议杀卓，派李肃假传天子诏要禅位于卓，卓欣然以往。被杀。 蔡邕哭董卓，王允将他下狱缢死。 李 郭求汜王允赦罪不得，从谋士贾诩计聚陕人反之，败吕布，围长安，杀王允，欲杀献帝谋大事。
第十回
勤王室马腾举义 报父仇曹操兴师
李郭汜等向献帝求得官职，三次改葬卓尸。 西凉刺史马腾，并州刺史韩遂引兵伐李，郭，各有胜负。 曹操破黄巾军，将所获精锐俘虏兵编为"青州兵"。"其余尽令归农"，自此威名日重。 操在兖州，招贤纳士。 操接父嵩由陈留郎琊往兖州，途中嵩被黄巾降将所杀，操为报父仇，亲讨降将新主陶谦。
第十一回
刘皇叔北海救孔融 吕温侯濮阳破曹操
北海孔融准备救陶谦，自己却被黄巾管亥打败包围。 太史慈与刘关张杀败黄巾。 玄德又借得公孙瓒兵二千并赵子龙一行往救陶谦，陶谦要让徐州与刘备，刘备不受。 操因吕布助张邈夺取兖州而退兵。 陶谦二让徐州与刘备，刘力求不肯，从陶谦而屯小沛。 曹操被吕布战败，典韦救出。
第十二回
陶恭祖三让徐州 曹孟德大战吕布
曹操又被夏侯[忄+享]所救。 吕布用陈宫计，诱曹入濮阳城而大败之。 操诈言被烧死，诱吕布入寨，大败之。两家因粮不济而退兵。 陶谦病危，三让徐州于刘备，备不受，陶谦指心而死，刘备于是暂领徐州。 操东略陈地，次及汝，颖。打败黄巾何仪，黄邵。操使埋伏计俘计褚，褚降曹。 操复兖州，败吕布，取定陶，尽得山东之地。
第十三回
李郭汜大交兵 扬奉董承双救驾
吕布投刘备，驻小沛。 太尉杨彪使反间计，李，郭汜互相残杀。 张济与催，汜讲和，两人从之。 郭汜劫驾，董承等救驾。催，汜又商量杀帝分天下，李乐护驾守黄河。 帝驾至大阳，李乐专权，全不成体统。 杨奉董承要弃安邑同帝归洛阳，李乐串通 ，汜劫驾。
第十四回
曹孟德移驾幸许都 吕奉先乘夜袭徐都
李乐追帝时被徐晃砍死。帝入洛阳，满目蒿草。 杨彪奏帝召山东曹操保驾。 ，汜又来劫驾，帝起驾欲去山江，适曹操至，保驾还洛阳。 ，汜不听贾诩降曹之计，诩单马走乡里;，汜与曹战败落荒而走。 董昭献计曹操，移驾幸许都，操从之。 操护驾移许都，杨奉等领兵拦路，曹操谋士满宠说动杨奉部将徐晃来降。杨奉败走。 操移驾许都，封赏部下，大权独揽。 操惧刘备，吕布，从荀"二虎竟食"计，使刘，吕相杀，不成。 荀又献"驱虎吞狼"之计，便刘备攻袁术，刘备虽胜，却被吕布袭了徐州。
第十五回
太史慈酣斗小霸王 孙伯符大战严自虎
袁术使书与吕布让攻刘备，许以金帛，刘亩走，吕布索取金帛不得，欲伐术，陈宫劝阻，令叫刘备还屯小沛，再攻袁术，布从之。 玄德回徐州，吕布从陈宫计，让屯小沛，两相和好， 孙策以亡父玉玺作质当向袁术借兵往江东开创基业，招兵买马，战刘繇，袭曲阿，得秣陵，江东之民呼策为"孙郎"。 孙策又破吴郡，在会稽，扫平江南。
第十六回
吕奉先射戟辕门 曹孟德败师流氵育水
吕布辕门射戟，使袁术部将纪灵不攻刘备。 张飞夺去吕布从山东买的好马一百五十匹，吕布出兵讨备，备欲送马讲和，吕布听陈宫之计，不允，备冲出重围往许都投曹操。 曹操不杀刘备，送给兵，粮，使领豫州牧，屯小沛。 张绣从贾怀计降操，又因操霸占叔父张济妻邹氏而与反目。曹操败师氵育水;于禁打败张张锈。操赏封于禁，责夏侯忄享治兵不严之过。 操痛哭为保他而死的典韦，不痛子侄，感动上下。
第十七回
袁公路大起七军 曹孟德会合三将
袁术称帝。听说吕布结好曹操，领军征徐州。被吕布打败，向孙策求救，被斥。 曹操称赞刘备斩杀纵兵掠民的杨奉和韩暹，是为国除害。又到徐州安抚吕布。 曹操同刘备，吕布攻袁术。破寿春。 操回许都后又讨张绣，于路麦熟，操因马践麦田而割发代首。 张绣败于曹操，曹操攻南阳城。
第十八回
贾文和料敌决胜 夏候忄享拨矢啖睛
张绣从贾诩计打败曹操。 曹操出奇兵战胜张绣。 操因袁绍袭许都而回。 郭嘉称操十胜而绍十败，荀，郭嘉献计攻吕布，操从之，陈宫得刘备结连曹操书信，吕布骂操攻备。刘备向曹操求救。 操出兵助备，夏侯忄享被曹性射中左目，忄享拨箭啖睛，赶杀曹性。
第十九回
下邳城曹操鏖兵 白门楼吕布殒命
玄德被吕布打败，往许都 投曹操。中途猎户刘安杀妻供食。 曹操与陈登，陈父子为内应，败吕布，得徐州。
操攻下邳，布不听陈宫之计，听其妻与貂婵之言，不出战。 布从郭嘉之计，决沂，泗之水，淹下邳城，布恃其有赤免马，沉溺酒色。 布部下候成献赤免马给操;魏续，宋献绑 吕布迎操兵入城。 操泣杀陈宫，缢死吕布。在关羽劝阻下，不杀濮阳战败时已之将张辽。
第二十回
曹阿瞒许田打围 董国舅内阁受诏
操班师回许都，徐州百姓请留刘备为牧。 操领玄德见帝，帝排世谱，玄德为帝，刘皇叔于此得名。 荀谏操图备，操不从。程昱说操称帝，操请天子田猎以观动静。操遮天叔子前迎受群臣将校呼"万岁"之礼。关羽欲斩曹，备阻之。 献帝回宫谓伏后日:"先受董卓之殃，后遭汜之乱，再受曹之威慑"献帝与伏后父伏完董承设计图操。 董承与王子服，西凉太守马腾等密立义状，书名画字。
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